Dosya, rakam listesinden fazlasıdır
Yatırım dosyası; neyin, neden, hangi kaynakla ve hangi zaman planında yapılacağını açık biçimde anlatmalıdır. Finansal tablolar bu anlatının temelidir ancak tek başına yeterli değildir.
İhtiyacın gerekçesi ile talep edilen finansmanın kullanım alanı arasında görünür bir bağ kurulması, değerlendirme sürecini kolaylaştırır.
Hazırlıkta kontrol edilmesi gerekenler
Başvuru öncesi hazırlık, bilgi ve belgelerin aynı senaryoyu anlattığından emin olmakla başlar.
- Yatırım amacı ve kapsamı
- Bütçe ile finansman kaynağının uyumu
- Nakit akışı ve geri ödeme kapasitesi
- Uygulama takvimi ve sorumlular
Karar vericinin perspektifi
Dosyanın dili teknik doğruluk kadar açıklık da taşımalıdır. Varsayımlar, riskler ve alternatif senaryolar saklanmadan; yönetilebilir bir çerçevede sunulmalıdır.
İşletmenize özel değerlendirme
Görüşme planla 
